crm
Todos los contactos en un mismo sitio
Cada contacto entra solo en el CRM, venga de donde venga, con su origen registrado.
- Web, tienda online y formularios
- WhatsApp y chat de la web
- Llamadas entrantes y salientes
// caso real · en producción
Un Odoo que reúne ventas, cobros y contabilidad de una agencia internacional.
Ertheo es una agencia internacional de educación y deporte que trabaja con familias de varios países y en varios idiomas. Implantamos Odoo como su sistema central y le añadimos IA allí donde el equipo perdía tiempo.
// el reto
Muchos canales, muchos idiomas, mucho trabajo a mano.
- Los contactos llegaban por la web, la tienda online, formularios, WhatsApp, el chat y el teléfono, cada uno por su lado.
- El seguimiento comercial dependía de que cada comercial se acordara de escribir.
- Los programas se pagan a plazos y en varias divisas.
- La facturación sigue un régimen especial y la contabilidad la lleva una gestoría externa.
// lo que hemos implementado
Qué hace hoy su Odoo.
reparto
Reparto automático de contactos
Cada contacto llega al comercial adecuado sin que nadie lo asigne a mano.
- Por idioma del cliente
- Según la carga de cada comercial
- Si alguien vuelve, le atiende el mismo comercial
ia
Seguimiento comercial con IA
La IA redacta y envía el seguimiento en nombre del comercial.
- Secuencias de emails tras pedir información
- Reactivación de oportunidades perdidas según el motivo
- Puntuación de cada contacto según lo avanzado que está
llamadas
Llamadas dentro de Odoo
La centralita está conectada al CRM.
- Llamar con un clic desde la ficha
- Saber quién llama antes de descolgar
- Cada llamada transcrita y resumida en la ficha
asistente
Asistente IA en web, WhatsApp y portal
Responde a las familias con la información de los programas siempre al día.
- Catálogo de programas sincronizado cada día
- Conversaciones guardadas en el CRM
- Ayuda en el portal del cliente según su programa
cobros
Cobros sin fricción
Las familias pagan cuando les toca y como prefieren, sin perseguir a nadie.
- Pagos a plazos desde el portal del cliente
- Varias divisas con precios propios
- Enlace de pago en los emails
contabilidad
Contabilidad lista para la gestoría
Lo que sale de Odoo llega a la gestoría sin retocar.
- Facturación con el régimen especial de agencias de viajes
- Exportación a la herramienta de la gestoría
- Cuentas de cliente creadas automáticamente
medición
Medición
El equipo ve qué funciona y qué no.
- Paneles del embudo comercial
- Aperturas y clics de cada plantilla de email
- Encuestas al terminar el programa
migración
Migración sin perder historia
Los datos de la herramienta anterior pasaron a Odoo antes del arranque.
- Clientes, pedidos y documentos
- Histórico de comunicación
// cómo lo hicimos
Por fases, con el equipo dentro.
primero
Base del ERP
CRM, ventas y cobros en Odoo.sh, con los datos ya migrados.
después
Canales e IA
WhatsApp, chat, centralita y seguimiento con IA conectados al CRM.
siempre
Formación y evolución
Manuales para el equipo y mejoras continuas según lo que pide el día a día.
¿Tienes Odoo o lo estás valorando?
Cuéntanos cómo trabajas y te decimos qué se puede automatizar.